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炒股技巧丨长线投资如何选股?长线选股技巧

“长线是金,短线是银”,这话有一定道理。但投资者要找到一只真正具有投资价值的股票却很难。长线投资的投资者要进行基本分析,去找具有发展前景的股票。

从技术面来讲,去找那些公司基本面看好,但股价被严重低估甚至已经跌破发行价的股票。如今年的马钢,曾一度跌破了发行价,但现在股价已经翻了。长线投资者应该记住,千万不要购买那些已经处在历史高位的股票。

长线股票如何选择


1、选“鸡”,不选“凰”

长线持股是为了让“乌鸡变凤凰”,这样才能获得丰厚的回报,如果选择“凤凰”,它已经是“凤凰”的,即使再怎么变也不过是“凤凰”而已!因此长线选股,不能选普通的蓝筹股、绩优股,因为这些股要么价格高,要么盘子大,难以暴涨,恰恰可以选择绩差股、即使是亏损股乃至ST股都无妨,业绩多差都无所谓,但要有一种预期:即“乌鸡”变“凤凰”预期,有重整、重组、资产注入,借壳等预期

2、选“小”,不选“大”

纵观中国股市历史,超级大牛股几乎全部出生中小盘股,大象蓝筹股多被基金重仓把守,是机构用来调整指数的,不论是大反弹,还是大牛市,至多是稍微跑赢大盘而已,难以出现“超级大黑马”,因此中长线选股选择“小盘”,而不选“大盘”,至多选择中盘股。

3、选“低”,不选“高”

股市从来是“三十年河东,三十年河西”,高价股从低价股涨上来,低价股从高价股跌下来,长线股一般是长线持有,不做或少做波段,因此选股应该多选低价股,中小创业板可以排除这个原则,现在很多上市公司送股,转増股之后,价格经过反复除权,其实没那么重要。

4、选“成长”,不选“业绩”

长线选股不是为了短期获利,而是为了中长期获利,因此没必要在乎目前业绩情况,而要注重公司发展前景,即成长性,因此选择的长线股要么有重整、重组、资产注入,借壳等预期,能够“脱胎换骨”,要么行业处于上升周期,发展前景远大,未来公司业绩能够出现爆发性成长,目前业绩情况可以“视而不见”,因此长线选股重未来成长,轻当前业绩。

长线投资如何选股?长线选股技巧

选股的原则有四个:

1、小盘子。

一些十年前的股票为什么还能不断创出历史新高?一个很关键的因素就是股本扩张能力,而只有小盘子才有更大的股本扩张能力,所以盘子的大小是关键,我们选择长线股票的第一个原则就是小盘子。这里所说的盘子是总盘子。现在市场上仍然有不少小盘子股票,而且数量不少,我们有足够的选择余地。

2、细分行业的龙头公司。

我们都知道行业的龙头公司是好公司,但一来这些公司盘子都比较大,股本扩张能力有限,二来这些公司树大招风,早已被大资金所关注,股价往往会提前透支几年,很难买在较低的价位。但如果是细分行业就不一样了,这样的龙头公司很多都具备股本扩展的基本条件。

3、所处行业前景看好。

夕阳行业的公司未来一定会面临转型的困局,转型的过程比较长而且最后也不一定会成功。另外,一些新型行业也有一定的风险,毕竟未来的市场难以预料。最稳妥的办法就是选择那种已经相对成熟,而且在可以预见的十年内不会落伍的细分行业。

4、PE较低。

根据这四个原则我们很容易选股,首先对目前的上市公司总股本(或者总市值)排一下序,从小开始选;其次在其中选择细分行业的龙头公司;最后再筛选被选出来的细分行业。

其中相对较难的是细分行业的研判。比如汽车行业,该行业肯定是一个前景看好的行业,尽管短期会有些波动但长期向好是无疑的。

不过我们不选择其中的行业龙头,因为这类公司一定是大盘子的,所以在其中选择细分行业,比如轮胎。不过轮胎行业中的龙头公司可能盘子也不小了,所以还要选更细分的行业,比如子午轮胎用的钢帘线行业,其中的龙头公司可能就符合我们的要求了,如果现在的PE较低就可以买进,然后耐心等待几年,或许会有想不到的惊喜。

长线选股的条件

1、看流通盘

一般来说流通盘不能太大,在今年之前小市值因子表现非常好,机构消耗少量资金即可巨幅拉升。所以小盘股更容易被主力看中,从而产生黑马股。到了今年,市值因子表现不哪么明显了,风格转以了白马价值股上,而大多数白马股流通盘都比较大。但在存量资金博弈的市场环境下,流通盘小的个股未来还是会有所表现的。

2、看业绩预期

结合近期的行情,市场对于业绩看重情况较之前大大增加,所以目前的市场不像以前题材横飞的时代,我们选股对于业绩预期要非常重视,一些业绩差的股票要坚决规避,对于超出业绩预期的股票,则可选择逢回调布局!

3、看政策面

大家都知道A股是政策市,这也是A股的一个重要特征,政策扶持一般是个股和板块启动的契机,从历年行情中大家都可以看出政策的力量,近期的租购同权、军民融合也同样是政策扶持的体现。

4、看技术面

技术分析虽说不能完全作为操作指导,但是对于我们择时是非常重要的,通过技术分析可以找寻支撑压力,以及资金情况,看股价处于什么位置,针对自己风险偏好择股,再配合成交量,价量配合方面应该是涨时有量、跌时无量,这样的股票一般值得介入。

长线选股技巧

1、找到能够持续稳定盈利的公司,一定要是行业前一二名,然后持有,长年累月后,由于企业挣钱分红,根据债券市场10%的回报率,可以推算出股价,比如每股从分红1块到分红2块,股价肯定翻一倍,换句话说,巴菲特买的是股票型债券。

2、资本看中成长率,因为早期的公司体量很小,无论挣多少,相对于资本来说,都是很少的,因此,资本需要公司不断的成长,哪怕前面不挣钱都是可以接受的,因此,成长率高的公司一定获得资本,这就是亚马逊和京东十年不盈利而股票还在上涨的原因,40%成长率是及格线。还有,公司业务最好是蓝海,避开行业巨头的核心业务。

3、索罗斯主要是利用市场的不稳定性来挣钱,很明显,市场的反身性会发生周期性崩盘,然后做空,进而大赚。

4、趋势判断,任何股票上涨都会留下痕迹,根据痕迹做辅助判断是判断是否是牛股的一大要点,同样,根据市场惯性和能量,可以判断出是否是顶部或者底部。

以上就是长线选股技巧的内容了,在上面的内容中,小编为大家介绍了长线投资如何选股,上面的技巧仅供大家参考,希望大家都可以选到合适的股票,然后赚到大钱!



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